Pewnego nieszczęsnego dnia na ziemię spadł meteoryt, który stworzył istoty znane jako D2. Prędko przejęły Ziemię i zakazały muzyki, która była ich jedyną słabością. Istnieją jednak osoby, które sprzeciwiają się tyranii D2. Są nimi młode kobiety znane jako „Muzykantki”, któe zwalczają potwory swoją mocą. Kierują nimi tak zwani „Dyrygenci”. Oto historia Takta, Dyrygenta, który z pomocą swojej partnerki, Unemi, wyrusza w podróż do Nowego Jorku, pragnąc zmienić świat na lepsze.