W XXI wieku na jaw wyszła skrywana od lat tajemnica. Zwierzoludzie istnieją naprawdę. Od wyjawienia tej nowiny minęło 10 lat, a zwierzoludzie żyją w specjalnej dzielnicy zwanej “Miastem Anima”. Michiru dotychczas żyła jak normalny człowiek, aż pewnego, feralnego dnia musiała uciec i schronić się wśród “odmieńców”. Czemu? Ponieważ sama stała się inna. Stała się kobietą-szopem. W Mieście Anima uciekinierka poznaje Shirou, człowieka-wilka, który nienawidzi ludzi. Mężczyzna zaczyna uczyć dziewczynę o przyjemnościach i bolączkach jej nowego życia, a także pomaga bohaterce odszukać przyczynę jej nagłej przemiany. Oczywiście to nie jest takie łatwe, ponieważ w trakcie poszukiwań nasi bohaterowie zostają wplątani w incydent przeprowadzany na wielką skalę.